CRM para gestorías y asesorías - Automatiza la gestión de tus clientes

Q: ¿Puedo gestionar presupuestos, contratos, facturas y tareas desde wiwink?

Sí. Con wiwink puedes centralizar todo el ciclo de vida del cliente: presupuestos, contratos, facturas, cobros y gestión documental en un solo sistema. Esto te da más control y menos errores en el día a día.

Q: ¿Se pueden firmar contratos online desde el CRM?

Sí. wiwink permite enviar contratos y presupuestos para que los clientes los firmen digitalmente desde cualquier dispositivo, con plena validez legal.

Q: ¿El cliente puede subir documentación desde su portal?

Sí. Cada cliente tiene su propio portal en wiwink, donde puede subir archivos, compartir documentación y consultar contratos, facturas o presupuestos sin necesidad de que los envíes por email.

Q: ¿Es compatible con hojas de cálculo o herramientas externas?

Sí. Puedes importar clientes desde Excel y conectar wiwink con otras herramientas a través de Zapier o mediante integraciones personalizadas con API.

Q: ¿Puedo enviar novedades o recordatorios desde wiwink?

Sí. Con wiwink puedes enviar newsletters, recordatorios fiscales, avisos de cambios normativos o promociones directamente desde el CRM. Esto te ayuda a mantener a tus clientes informados y fidelizados.

¿Te suena esto?

¿Sigues creando presupuestos y contratos a mano?

¿Gestionas tareas desde hojas de cálculo?

¿Tienes que perseguir a tus clientes para que envíen la documentación?

¿Cobras tarde por falta de automatización?

¿Te preocupa tener que adaptar tu facturación a Verifactu y a la normativa española?

¿Te cuesta llevar el registro horario del equipo sin depender de hojas de cálculo u otras herramientas?

Si te identificas con alguno, es hora de dar el salto a un CRM hecho para gestorías.

Así trabaja una gestoría organizada con wiwink

Desde la captación hasta la gestión continua del cliente, todo conectado.

1. Registro horario
El equipo registra su jornada laboral desde el CRM, lo que permite controlar la carga de trabajo del despacho y cumplir con el registro horario obligatorio en España.

2. Alta del contacto
Registra nuevos clientes desde tu web, integraciones como Zapier o Google Contacts o de forma manual. Toda la información queda centralizada desde el primer momento.

3. Creación de presupuesto
Prepara y envía presupuestos en minutos, adaptados a los servicios de tu gestoría o asesoría.

4. Firma digital del contrato
El cliente firma el contrato desde su móvil o correo electrónico. Sin papeles ni impresoras.

5. Alta en el portal del cliente
Una vez firmado el contrato, el cliente accede a su portal privado donde puede consultar documentos, facturas y subir documentación.

6. Asignación de tareas recurrentes
Define las gestiones periódicas del despacho (IVA, IRPF, nóminas, contabilidad, etc.) y automatiza los plazos para cada cliente.

7. Facturación periódica
Genera y envía facturas mensuales o trimestrales automáticamente cumpliendo con la normativa de facturación electrónica, Verifactu y la Ley Antifraude en España.

8. Cobros automáticos
Automatiza el cobro de tus servicios mediante domiciliación bancaria o pago online, evitando llamadas de seguimiento.

9. Envío de novedades por email
Comunica cambios normativos, nuevas obligaciones fiscales o servicios del despacho directamente desde el CRM.

Resultado: una gestoría más organizada, con clientes conectados, tareas automatizadas, facturación periódica conforme a Verifactu y menos tiempo dedicado a tareas administrativas.

Más control, menos fricción: la digitalización empieza aquí

Un portal para cada cliente
Documentación, facturas, tareas y comunicaciones en un solo lugar. Tus clientes pueden consultar y subir documentación sin enviar correos interminables.

Firma digital integrada
Presupuestos y contratos se firman online desde cualquier dispositivo, sin papeles ni desplazamientos.

Automatización real de facturas y cobros
Define facturación mensual o trimestral para cada cliente y deja que wiwink genere y envíe las facturas automáticamente cumpliendo con Verifactu y la Ley Antifraude en España.

Coordinación interna sin hojas de cálculo
Organiza las tareas del despacho por cliente, servicio o vencimiento. Todo el equipo sabe qué gestiones están pendientes.

Comunicación directa y segmentada
Envía novedades fiscales, recordatorios de plazos o propuestas de servicios desde el CRM sin depender de herramientas externas.

¿Qué te permite hacer wiwink?

Captar nuevos clientes y centralizar su información desde el primer contacto

Automatizar presupuestos, contratos y facturación periódica

Organizar tareas fiscales y administrativas por cliente y vencimiento

Cumplir con la normativa de facturación electrónica, Verifactu y Ley Antifraude

Compartir y recibir documentación con el portal del cliente

Comunicar cambios normativos o servicios desde un único CRM

Controlar la jornada del equipo con el registro horario integrado

Moderniza tu asesoría sin complicarte

Prueba gratis 14 días

Agenda una demo

CRM + Gestión + Partes de trabajo + Fidelización por solo21,1€/mes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM para gestorías y asesorías?

Un CRM para gestorías y asesorías es una herramienta que permite organizar clientes, contratos, documentación y facturación en un solo sistema. Facilita el seguimiento de cada cliente, evita perder tiempo en correos y centraliza la relación con los clientes. Con wiwink, además, puedes gestionar contratos digitales, enviar facturas y tener una visión clara de cada cliente de forma sencilla.

¿Cuál es el mejor CRM para gestorías y asesorías?

El mejor CRM para gestorías y asesorías es aquel que simplifica el día a día: comunicarse con los clientes, enviar recordatorios, gestionar documentación y facturas sin necesidad de usar varios programas a la vez. wiwink destaca porque reúne todas esas funciones en un único sistema, pensado para pymes y autónomos que necesitan organización y rapidez en su trabajo diario.

¿Qué precio tiene un CRM para gestorías y asesorías?

El precio de un CRM para gestorías y asesorías cambia según las funciones que ofrezca y el número de usuarios. Muchas soluciones grandes acaban siendo caras y con herramientas que apenas se utilizan. wiwink ofrece un CRM completo y barato, desde 7,50 €/mes, adaptado a lo que de verdad necesita una gestoría: gestionar clientes, contratos y facturación recurrente y domiciliación bancaria sin pagar de más.

¿Puedo gestionar presupuestos, contratos, facturas y tareas desde wiwink?

Sí. Con wiwink puedes centralizar todo el ciclo de vida del cliente: presupuestos, contratos, facturas, cobros y gestión documental en un solo sistema. Esto te da más control y menos errores en el día a día.

¿Se pueden firmar contratos online desde el CRM?

Sí. wiwink permite enviar contratos y presupuestos para que los clientes los firmen digitalmente desde cualquier dispositivo, con plena validez legal.

¿Puedo configurar facturas periódicas para mis clientes?

Sí. Puedes automatizar facturación mensual, trimestral o con la frecuencia que necesites. También puedes activar cobros por domiciliación bancaria o enlaces de pago online, para no tener que emitir facturas manualmente una por una.

¿El cliente puede subir documentación desde su portal?

Sí. Cada cliente tiene su propio portal en wiwink, donde puede subir archivos, compartir documentación y consultar contratos, facturas o presupuestos sin necesidad de que los envíes por email.

¿Puedo organizar tareas recurrentes por cliente?

Sí. Puedes programar tareas periódicas como la presentación de impuestos, la confección de nóminas o la elaboración de informes, y asignarlas automáticamente para que no se te pase ninguna obligación.

¿Es compatible con hojas de cálculo o herramientas externas?

Sí. Puedes importar clientes desde Excel y conectar wiwink con otras herramientas a través de Zapier o mediante integraciones personalizadas con API.

¿Puedo enviar novedades o recordatorios desde wiwink?

Sí. Con wiwink puedes enviar newsletters, recordatorios fiscales, avisos de cambios normativos o promociones directamente desde el CRM. Esto te ayuda a mantener a tus clientes informados y fidelizados.

¿Puedo tener un histórico completo de cada cliente?

Sí. En wiwink se guarda todo el historial de cada cliente: contratos, facturas, documentos, comunicaciones y tareas realizadas. Esto facilita el seguimiento y la preparación de cualquier trámite o auditoría.

¿wiwink es útil también para asesorías pequeñas o autónomos?

Sí. wiwink está diseñado para adaptarse tanto a grandes gestorías como a asesorías pequeñas o profesionales autónomos. Ofrece todas las funciones necesarias sin obligarte a pagar por herramientas que terminas no usando.

¿wiwink está adaptado a Verifactu y la Ley Antifraude en España?

Sí. wiwink está adaptado a Verifactu y cumple con la Ley Antifraude en España. Todas las facturas de servicios fiscales, contables o laborales se registran automáticamente y con trazabilidad completa. Al ser un software desarrollado en España, garantiza que tu gestoría facture siempre conforme a la normativa fiscal vigente.

¿Cómo me ayuda wiwink con la facturación electrónica obligatoria?

Con wiwink puedes automatizar la facturación electrónica de los servicios de tu gestoría: emitir facturas digitales periódicas, enviarlas a tus clientes y registrarlas en Verifactu sin tareas manuales. Así cumples con la legislación estatal española y ahorras tiempo en la gestión administrativa.

¿Puedo llevar el registro horario de mi equipo desde wiwink?

Sí. Con wiwink puedes registrar la jornada laboral de tu equipo directamente desde la plataforma. Cada empleado puede fichar desde su dispositivo al iniciar y finalizar su jornada, quedando todo registrado automáticamente.
Esto permite a gestorías y asesorías cumplir con la normativa de registro horario obligatorio en España, tener visibilidad sobre la carga de trabajo del despacho y mantener toda la gestión del equipo integrada en el mismo sistema donde ya gestionas clientes, tareas y facturación.

¿wiwink me ayuda a cumplir con Verifactu si tengo una gestoría o asesoría?

Sí. wiwink está preparado para cumplir con la normativa de Verifactu y la Ley Antifraude en España, lo que permite emitir facturas con los requisitos exigidos por la Agencia Tributaria.
Esto es especialmente útil para gestorías y asesorías que necesitan facturar de forma periódica a sus clientes, ya que el sistema genera y envía las facturas automáticamente manteniendo el control y el cumplimiento normativo sin procesos manuales.