CRM para gestorías y asesorías
Menos tiempo administrando clientes. Más tiempo asesorando.
Gestiona expedientes, tareas recurrentes y facturación en un mismo lugar, para que ningún cliente quede sin atender ni ningún plazo se pase. Con firma digital, Verifactu y control horario incluidos.
- ✓Presupuestos, contratos y facturación periódica en una sola plataforma
- ✓Firma digital y Verifactu incluidos desde el primer día
- ✓Tareas fiscales y del despacho organizadas por cliente y vencimiento
Desde12€/mes
✓ 10 días de prueba ✓ Registro sin tarjeta ✓ Soporte en español
Mejora tus resultados
Control horario y de vacaciones del equipo.
Presupuestos y contratos creados fácilmente con plantillas.
Tareas del despacho organizadas y bajo control.
Documentación firmada de clientes centralizada y con seguimiento.
Facturación con Verifactu y cobro de cuotas mensuales automatizado.
Incidencias de clientes resueltas con éxito.
Así trabaja una gestoría organizada con wiwink
Desde la captación del cliente hasta la valoración final del servicio, todo conectado.
Marketing Hub
CRM + Gestión
Firma digital
Control horario
Fidelización
Inicio · contacto con el cliente
1Registro horario
2Formulario web contactado
3Alta del contacto
4Creación y envío del presupuesto
5Encargo profesional firmado
6Alta en el portal de cliente
7Asignación de tareas recurrentes
8Facturación periódica con Verifactu
9Cobros automáticos
10Creación de ticket de soporte o incidencia
11Encuesta realizada
Fin · cliente fidelizado
Resultado: una gestoría más organizada, con clientes conectados desde el primer contacto, tareas fiscales automatizadas, facturación periódica conforme a Verifactu, cobro de cuotas mensuales automatizado e incidencias resueltas con seguimiento, todo en un único sistema.
Todo lo que puedes gestionar desde un único CRM
Tareas recurrentes · IVA trimestral3 pendientes
✓Gómez e hijos, S.L.
–Consultora Marín
–Panadería Ruiz
Facturación periódicaVerifactu ✓
✓Cuota mensual · Consultora Marín
✓Cuota trimestral · Gómez e hijos
Presupuestos y contratos con firma digital
Personaliza, envía y recibe presupuestos y contratos de servicios firmados desde el CRM, sin papeles ni desplazamientos.
Tareas recurrentes por cliente
Programa las gestiones periódicas del despacho (IVA, IRPF, nóminas, contabilidad) y automatiza los plazos de cada cliente.
Facturación y cobros automáticos
Genera y envía facturas mensuales o trimestrales cumpliendo con Verifactu y la Ley Antifraude, con cobro por domiciliación o pago online.
Registro horario y vacaciones del equipo
Cada empleado ficha desde su dispositivo y controlas la carga de trabajo del despacho, cumpliendo con el registro horario obligatorio.
Portal del cliente
Cada cliente consulta documentos, facturas y contratos, y sube documentación sin enviar correos interminables.
Incidencias y encuestas de satisfacción
Tus clientes notifican cualquier incidencia desde su portal y puedes medir su satisfacción al cerrar cada gestión.
Antes vs después
Así cambia la gestión de clientes con wiwink
Proceso
Con wiwink✓
Sin wiwink
Presupuesto
✓Presupuesto online
✕Word o Excel a mano
Contrato
✓Firma digital inmediata
✕Papel e impresora
Tareas fiscales
✓Recurrentes y automáticas
✕Hojas de cálculo
Documentación
✓Portal del cliente
✕Correos y persecución
Facturación
✓Periódica con Verifactu
✕Introducir datos otra vez
Registro horario
✓Fichaje desde el móvil
✕Hoja de firmas en papel
Adapta wiwink a tu empresa
Pagando anual ahorras un 20% en CRM, módulos y usuarios
Básico
CRM + Gestión
Verifactu
1 usuario incluido
Básico no incluye módulos: para usuarios de Control horario o Trabajos, elige Adapta o Pro.
CRM · Incrementa tus ventas
- ✓Contactos
- ✓Presupuestos
- ✓Tareas
- ✓Productos y servicios
Gestión · Ahorra tiempo y dinero
- ✓Verifactu
- ✓Facturación electrónica
- ✓Clientes
- ✓Facturación automática
- ✓Remesas y pagos online
- ✓Portal de clientes
- ✓Proveedores
- ✓Pedidos de compra
- ✓Albaranes
- ✓Proforma
- ✓Gastos · escaneo
Incluye
- ✓Facturas ilimitadas al año
- ✓Facturas recurrentes ilimitadas
- ✓Roles personalizados
Automatizaciones de CRMIncluido▾
Solo automatizaciones dentro del CRM. Para automatizar entre módulos, elige Adapta.
Desde15€/mes
★ Recomendado
Adapta
Elige tus módulos
2 usuarios incluidos
Básico
CRM + Gestión
Verifactu
(Incluido en tu plan Adapta)
¿A qué se dedica tu empresa?
Te recomendamos los módulos más usados en tu sector
Control horario 10 €/mes ▾
- ✓Control horario
- ✓Ausencias y vacaciones
- ✓Geolocalización
Firma digital 10 €/mes ▾
- ✓Firma de presupuestos y contratos
- ✓Envío desde el CRM
- ✓Validez legal
Fidelización 10 €/mes ▾
- ✓Encuestas de satisfacción
- ✓Seguimiento del cliente
Marketing Hub 10 €/mes ▾
- ✓Formularios web conectados al CRM
- ✓Automatizaciones
Trabajos 10 €/mes ▾
- ✓Partes de trabajo
- ✓Planificación de técnicos
Automatizaciones entre módulosIncluido▾
Conecta tus módulos y automatiza tareas y procesos entre ellos. Las automatizaciones solo del CRM ya van incluidas en Básico.
Desde15€/mes
Pro
Todos los módulos incluidos
3 usuarios incluidos
Básico
CRM + Gestión
Verifactu
(Incluido en tu plan Pro)
ADAPTA
(Incluido en tu plan Pro)
Control horario 10 €/mes ▾
- ✓Control horario
- ✓Ausencias y vacaciones
- ✓Geolocalización
Firma digital 10 €/mes ▾
- ✓Firma de presupuestos y contratos
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- ✓Validez legal
Fidelización 10 €/mes ▾
- ✓Encuestas de satisfacción
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Marketing Hub 10 €/mes ▾
- ✓Formularios web conectados al CRM
- ✓Automatizaciones
Trabajos 10 €/mes ▾
- ✓Partes de trabajo
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Automatizaciones entre módulosIncluido▾
Conecta tus módulos y automatiza tareas y procesos entre ellos. Las automatizaciones solo del CRM ya van incluidas en Básico.
Desde49€/mes
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