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El software CRM para gestorías y asesorías que quieren digitalizar su día a día

Gestiona clientes, contratos, tareas recurrentes, facturas, cobros y documentación desde un solo lugar.
Con wiwink, ahorras tiempo en gestiones repetitivas y ofreces un servicio más ágil y profesional.

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Procesos lentos que restan valor a tu despacho

¿Sigues creando presupuestos y contratos a mano?
¿Gestionas tareas desde hojas de cálculo?
¿Tienes que perseguir a tus clientes para que envíen la documentación?
¿Cobras tarde por falta de automatización?
Si te identificas con alguno, es hora de dar el salto a un CRM hecho para gestorías.

Así trabaja una gestoría organizada con wiwink

Desde la captación hasta la gestión continua del cliente, todo conectado.
Alta del contacto
Desde tu web, Zapier, Google Contacts o creándolo manualmente. Sin duplicidades.
Creación de presupuesto
Crea y envía propuestas en minutos, con tus propios servicios y precios.
Firma del contrato
El cliente lo firma desde su móvil o correo, sin papel ni impresoras.
Portal privado del cliente
El cliente accede a sus documentos y facturas en un solo sitio.También puede subir documentación, quedando todo centralizado en la ficha de cliente.
Asignación de tareas recurrentes
Define qué gestiones debe hacer tu equipo (IRPF, IVA, nóminas, etc.) y automatiza los plazos.
Facturación periódica
Genera y envía facturas mensuales o trimestrales sin esfuerzo, siempre a tiempo.
Cobros automáticos
Por domiciliación o pago online. Ahorra llamadas de seguimiento.
Envío de novedades por email
Informa de cambios normativos, nuevas obligaciones o servicios a través del CRM.
Resultado: menos papeleo, menos llamadas, más fluidez.

Más control, menos fricción: la digitalización empieza aquí

Un portal para cada cliente
Documentación, facturas, tareas y comunicación en un solo espacio.
Firma digital integrada
Presupuestos y contratos se firman en minutos, desde cualquier lugar.
Automatización real de facturas y cobros
No más retrasos ni errores. Tú defines el ciclo y wiwink lo ejecuta.
Coordinación interna sin hojas de cálculo
Asigna y sigue tareas por cliente, tipo y fecha.
Comunicación directa y segmentada
Usa email marketing para enviar novedades, recordatorios o propuestas de servicio.

¿Qué te permite hacer wiwink?

Captar nuevos clientes sin duplicar esfuerzos
Automatizar presupuestos, contratos y facturas
Organizar tareas por cliente, área y vencimiento
Cobrar sin perseguir pagos
Compartir y recibir documentos de forma centralizada
Comunicarte mejor con tus clientes (y sin herramientas externas)

Moderniza tu asesoría sin complicarte

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Preguntas frecuentes

¿Puedo gestionar presupuestos, contratos, facturas y tareas desde wiwink?

Sí. wiwink te permite centralizar todo el ciclo de vida del cliente, desde el presupuesto hasta la facturación y la gestión documental.

¿Se pueden firmar contratos online desde el CRM?

Sí. Puedes enviar contratos y presupuestos para firma digital con validez legal, desde cualquier dispositivo.

¿Puedo configurar facturas periódicas para mis clientes?

Sí. Puedes automatizar la facturación mensual, trimestral o con la frecuencia que necesites. También puedes generar cobros por domiciliación bancaria o pago online.

¿El cliente puede subir documentación desde su portal?

Sí. Cada cliente tiene su propio portal donde puede subir archivos y consultar presupuestos, facturas y documentación.

¿Puedo organizar tareas recurrentes por cliente?

Sí. Puedes definir tareas periódicas como presentación de impuestos, confección de nóminas o informes, y asignarlas automáticamente.

¿Es compatible con hojas de cálculo o herramientas externas?

Sí. Puedes importar clientes desde Excel y conectar wiwink con otras herramientas mediante Zapier o integraciones personalizadas vía API.

¿Puedo enviar novedades o recordatorios desde wiwink?

Sí. Incluye email marketing para enviar newsletters, recordatorios fiscales, cambios normativos o promociones.

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