Un espacio solo para él.
Usuario y contraseña propios, con acceso a lo que le corresponde.
CRM + Gestión
Un portal personalizado para cada cliente, sin llamadas ni correos
Comparte presupuestos, facturas o documentos, y permite que tus clientes suban archivos o comuniquen incidencias desde su propio espacio.
- ✓Un portal exclusivo para cada cliente, con usuario y contraseña
- ✓Acceso a presupuestos, albaranes, facturas y documentos autorizados
- ✓El cliente puede subir archivos o crear incidencias desde su portal
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✓ 10 días de prueba ✓ Registro sin tarjeta ✓ Soporte en español
Que tu cliente encuentre todo sin tener que pedirlo
Sin pedir por correo.
Presupuestos, facturas y documentos siempre a mano.
También puede subir archivos.
Sus documentos se guardan directamente en su ficha.
Incidencias desde el portal.
El cliente abre su consulta sin llamar ni escribir un email.
Un espacio online para compartir y colaborar con tus clientes
Portal de cliente forma parte del módulo CRM + Gestión, incluido en todos los planes de wiwink sin coste adicional.
Portal de cliente
Incluido en CRM + GestiónCada cliente accede a su propio espacio, con usuario y contraseña, para ver presupuestos, facturas y documentos autorizados.
Incluye
Sin coste extra sobre tu CRM + Gestión
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Portal de cliente
Todo lo que tu cliente necesita, en un solo espacio
Configura qué secciones ve cada cliente y deja que consulte, suba archivos o abra incidencias sin depender de ti.
- Un portal exclusivo para cada cliente, con usuario y contraseña
- Acceso a presupuestos, albaranes, facturas y documentos autorizados
- Secciones configurables
- El cliente puede subir sus propios documentos, guardados en su ficha
- El cliente puede crear incidencias directamente desde el portal
Todo tu negocio conectado, en cada paso.
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Todo lo que puedes conseguir con wiwink
Cada beneficio nace de combinar la base de wiwink con los módulos que elijas para que se adapte a tu modelo de negocio.
Consigue clientes
Haz seguimiento comercial, asigna tareas, envía presupuestos y firma contratos digitales, todo desde el CRM de wiwink.
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Ahorra tiempo
Automatiza tareas repetitivas, evita duplicar datos y permite el pago online con un solo clic desde tus facturas.
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Centraliza tu información
Accede desde la ficha del cliente a presupuestos, facturas, documentos firmados, productos contratados y más, todo en un lugar.
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Fideliza a tus clientes
Segmenta tu base de datos y envía campañas, encuestas o gestiona incidencias sin salir de wiwink.
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Controla tu negocio
Consulta ingresos, gastos, cobros pendientes, productos más vendidos y gestiona tu equipo con datos en tiempo real.
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Cumple con la legalidad
Genera facturaE, cumple Verifactu, envía campañas RGPD y firma documentos con trazabilidad legal.
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Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más habituales sobre el portal de cliente en wiwink.
¿Qué es el Portal de Clientes de wiwink?
Es una función integrada dentro del módulo CRM + Gestión que permite que tus clientes accedan a su propia área, donde ven presupuestos, facturas, productos/servicios y documentos asociados.
¿Puedo ver todo lo relacionado con cada cliente desde su ficha?
Sí. Desde la ficha de cliente tienes acceso a sus presupuestos, facturas, documentos firmados, productos y servicios registrados, además de otras interacciones.
¿Está centralizada la información en el portal?
Sí. El portal permite centralizar la información relevante del cliente dentro de la misma plataforma, evitando dispersión de datos.
¿Qué beneficios tiene para mis clientes tener su propio portal?
Tus clientes pueden ver todo su historial (facturas, presupuestos, documentos, etc.), lo que mejora la transparencia, confianza y la autonomía para revisar lo que les concierne sin necesidad de pedirlo por correo.
¿El portal de clientes me ayuda como autónomo o pyme a reducir tiempo de gestión?
Sí. Gracias a que los clientes pueden acceder directamente a sus presupuestos, facturas y documentos, se reduce la necesidad de gestión manual, consultas y repetición de información.
¿Puedo combinar el portal de clientes con otros módulos de wiwink?
Sí. El portal es parte del CRM + Gestión, que puede usarse junto con módulos como firma digital, facturación automática, productos y servicios, y más.
¿El portal permite ver documentos firmados con trazabilidad legal?
Sí. La plataforma incluye módulos de firma digital con firma avanzada biométrica y verificación de identidad (OTP), lo que garantiza que los documentos firmados que se ven en el portal tengan validez legal y trazabilidad.
¿Este portal mejora la experiencia de cliente?
Sí. Permite que el cliente vea todo lo que le corresponde (facturas, presupuestos, documentos), lo bien que se le responde, su historial, lo que da una experiencia más profesional y organizada.
¿El cliente puede interactuar con el contenido del portal (por ejemplo ver, descargar documentos)?
Según lo que se describe, los documentos, presupuestos, facturas y demás están accesibles desde la ficha del cliente, lo que permite interacción básica como ver/consultar esos elementos.
¿Cómo empiezo a usar el Portal de Clientes en wiwink?
Desde tu cuenta de wiwink, activas el módulo de CRM + Gestión, te aseguras de que el portal esté habilitado (viene incluido en las opciones de funciones del módulo) y gestionas los documentos/presupuestos desde tu CRM para que se muestren en ese portal.
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