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Portal de cliente

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Un espacio online para compartir y colaborar con tus clientes

Portal de cliente

  • Un portal exclusivo para cada cliente, con usuario y contraseña
  • Acceso a presupuestos, albaranes, facturas y documentos autorizados
  • Secciones configurables
  • El cliente puede subir sus propios documentos, que se guardan en la ficha del cliente
  • El cliente puede crear incidencias directamente desde el portal
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Centraliza tu información

Accede desde la ficha del cliente a presupuestos, facturas, documentos firmados, productos contratados y más, todo en un lugar.
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el Portal de Clientes de wiwink?

Es una función integrada dentro del módulo CRM + Gestión que permite que tus clientes accedan a su propia área, donde ven presupuestos, facturas, productos/servicios y documentos asociados.

¿Puedo ver todo lo relacionado con cada cliente desde su ficha?

Sí. Desde la ficha de cliente tienes acceso a sus presupuestos, facturas, documentos firmados, productos y servicios registrados, además de otras interacciones.

¿Está centralizada la información en el portal?

Sí. El portal permite centralizar la información relevante del cliente dentro de la misma plataforma, evitando dispersión de datos.

¿Qué beneficios tiene para mis clientes tener su propio portal?

Tus clientes pueden ver todo su historial (facturas, presupuestos, documentos, etc.), lo que mejora la transparencia, confianza y la autonomía para revisar lo que les concierne sin necesidad de pedirlo por correo. (la transparencia implícita se puede deducir del tipo de funcionalidades que les ofrece el portal)

¿El portal de clientes me ayuda como autónomo o pyme a reducir tiempo de gestión?

Sí. Gracias a que los clientes pueden acceder directamente a sus presupuestos, facturas y documentos, se reduce la necesidad de gestión manual, consultas y repetición de información.

¿Puedo combinar el portal de clientes con otros módulos de wiwink?

Sí. El portal es parte del CRM + Gestión, que puede usarse junto con módulos como firma digital, facturación automática, productos y servicios, y más.

¿El portal permite ver documentos firmados con trazabilidad legal?

Sí. La plataforma incluye módulos de firma digital con firma avanzada biométrica y verificación de identidad (OTP), lo que garantiza que los documentos firmados que se ven en el portal tengan validez legal y trazabilidad.

¿Este portal mejora la experiencia de cliente?

Sí. Permite que el cliente vea todo lo que le corresponde (facturas, presupuestos, documentos), lo bien que se le responde, su historial, lo que da una experiencia más profesional y organizada.

¿El cliente puede interactuar con el contenido del portal (por ejemplo ver, descargar documentos)?

Según lo que se describe, los documentos, presupuestos, facturas y demás están accesibles desde la ficha del cliente, lo que permite interacción básica como ver/consultar esos elementos.

¿Cómo empiezo a usar el Portal de Clientes en wiwink?

Desde tu cuenta de wiwink, activas el módulo de CRM + Gestión, te aseguras de que el portal esté habilitado (viene incluido en las opciones de funciones del módulo) y gestionas los documentos/presupuestos desde tu CRM para que se muestren en ese portal.