CRM gestión documental

CRM para empresas

CRM gestión documental

La información es poder. Es algo que todos tenemos claro hoy en día. De ahí se entiende que cuanta más poseamos mejor podremos hacer nuestro trabajo y vender más llegando a más clientes. Pero no es así. De nada te sirve tener cantidades ingentes de datos si no los trabajas y no sacas conclusiones a partir de ellos. Por ello un CRM de gestión documental es la herramienta que precisas para conseguir exprimir al máximo toda esa información que acumulas.

Al hablar de gestión documental nos referimos a todo tipo de documentación que maneja cualquier empresa hoy en día, no solo información. Contamos con propuestas, presupuestos, datos de contacto, facturación y toda clase de datos relacionados con ellos y los servicios que se le prestan, incluso sus hábitos de compra.

Seguridad en un CRM gestión documental

Se trata de un valor de importancia para ti, pero también para tus clientes. Por eso ha de tratarse con un cuidado exquisito, para que no se usen con otro propósito del que te fueron concedidos o salgan fuera de tu empresa. El CRM de wiwink te ofrece todas las garantías a la hora de trabajar con esta información, ya que al estar siempre actualizada y subida a la nube no hay riesgos de que se pueda perder, con el consecuente problema que te supondría.

Además, te permite organizar de un modo sencillo e intuitivo toda la documentación relativa a clientes, mediante carpetas y etiquetas, cuya finalidad es que puedas saber en apenas unos segundos donde se encuentra ese dato exacto que estás buscando.

También puedes crear diferentes niveles de acceso, de modo que decidas quién puede ver qué documentación y quién no. Esto resulta especialmente útil para que cada departamento pueda tener una visión general de los clientes, pero no pueda modificar documentos o tareas asignadas a otros compañeros. De este modo se garantiza también la confidencialidad de la información que contiene como que no haya riesgo de fuga de información.

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Personalización de tu CRM de gestión documental

La herramienta de wiwink la personaliza cada uno de nuestros clientes, porque son los que mejor saben qué necesitan para que su negocio funcione a las mil maravillas. Y porque así no tendrán funciones que no usan y suponen un gasto extra y hacen que el uso del dashboard resulte lioso. Así pagas por lo que realmente usas y le sacas todo el rendimiento.

El módulo del CRM gestión de clientes resulta imprescindible para todas las empresas, con independencia de su tamaño. Pero también dispones de otros muchos que te son de gran utilidad. Por ejemplo, si no quieres perder tiempo, dinero y desplazamientos cada vez que tienes que validar un documento o presentarlo ante la administración pública, la firma digital integrada es lo que estás buscando.

Es el complemento perfecto para quienes teletrabajan o pasan mucho tiempo fuera de la oficina. Bastará que se conecten a su CRM, algo que pueden hacer a cualquier hora y desde cualquier lugar con un dispositivo electrónico y conexión a Internet, y pueden no solo rubricar de manera digital un documento, sino también enviarlo a un cliente, un proveedor o un compañero. Desde el dashboard también se puede hacer un seguimiento de las distintas etapas por las que evoluciona la firma digital hasta que se ha completado. Con la misma seguridad y garantías, incluso más, que la firma manual.



Otras de las funciones que puedes incluir en tu CRM son las relacionadas con el marketing y la fidelización de clientes. En tu panel puedes tener acceso a todas las acciones que hagas relacionadas con posicionamiento, gestión de redes sociales o campañas de publicidad online. Además de trabajar estos campos podrás sacar conclusiones a partir de todos los datos que obtengas gracias a nuestra herramienta de análisis.

Así, podrás conocer a tu cliente y enfocar las acciones que realices a aportarle lo que realmente necesites. También puedes personalizar los envíos masivos de comunicaciones con nuestro software de email tracking. Así puedes crear grupos a los que enviar determinado contenido, que se ajusta a lo que realmente necesitan o buscan, personalizando al máximo. De este modo afinarás en tus promociones y esto te repercutirá en mayores ventas.



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Enlazado con firma digital
1 buzón mail corporativo
Plantillas facturas personalizadas
Portal cliente - Extranet
Facturae
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Business

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Proveedores
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