El software de gestión para instaladores es una de las herramientas más completas y que más te ayudarán en la gestión de tu empresa de instalación.
Probablemente ya la conozcas, pero igual te surgen dudas a la hora de configurarla o de conocer algunas especificaciones.
Algunas de vuestras preguntas más comunes tienen que ver con los checklists , por eso vamos a ver en profundidad cómo configurarlos de la mejor manera posible.
¿Qué es un checklist?
Los checklists son listados de acciones sobre las que realizar un seguimiento.
En el caso de las empresas de instalaciones, pueden utilizarse para numerosos casos:
- Instalación desde cero
- Control de mantenimiento
- Paso a paso del proceso
- Encuestas de satisfacción del usuario final
- Control de seguridad
Por norma general, en los checklists se incluye:
- La acción o pregunta
- Opciones de respuesta, que pueden ser casillas de verificación, menús desplegables con opciones, etc.
- Casilla de comentarios
Para acceder a las opciones de configuración de los mismos, sigue este recorrido: Usuario > Preferencias > Software de ventas > Instalaciones > Checklists.
Nuevo checklist
Para disponer de tus checklists siempre que sean necesarios, debes crearlos con anterioridad.
Haz clic sobre el círculo morado con el símbolo + y empieza a crear tu checklist.

Si haces clic donde se lee ‘Nuevo checklist’, podrás modificar su nombre. Añádelo y actívalo para que, una vez finalizado, ya esté disponible para su uso. Haz clic en Guardar, ¡y creado!

Nuevo paso en un checklist
Desde esta misma ventana de configuración, al hacer clic sobre los tres puntos, te aparece la opción de añadir Nuevo Paso.
Se añadirá una línea en el checklist, donde podrás modificar el nombre, el tipo de respuesta, y si es un dato requerido en el checklist.

Aquí puedes añadir pasos, preguntas, información… Te dejamos algunos ejemplos de diferentes opciones:

Elegir tipo de marcado
Junto a la pregunta, encontrarás la opción Tipo.
Tipo hace referencia a la opción de marcado, a cómo va a responder el técnico a esa pregunta o cómo va a dar la información requerida.
La plataforma, por defecto, incluye:
- Botón radio (botones de opción)
- Casilla de selección (si solo hay que marcar con un tick)
- Menú de opciones (para seleccionar la adecuada)
- Área de texto (para añadir tus propios comentarios)
- Campo de texto

Asignar checklist
¿Ya has creado una instalación con la información del cliente, del tipo de instalación a llevar a cabo, el estado, o el técnico asignado?
Entonces toca asignar un checklist. Para ello, una vez se ha creado la icha de la instalación y ya aparece en el panel de Instaladores, haciendo clic en una instalación concreta, se despliega un menú en el lado derecho de la pantalla. La primera opción que aparece es ‘Asignar checklists’.
Al pulsar, se abre una ventana emergente donde puedes seleccionar el checklist de todos los disponibles.
Otra forma de hacerlo es desde la propia ficha de la instalación, bajo los datos del técnico o instalador asignado, en la opción de ‘Asignar checklists’.


Sea de una forma o de otra, cuando hayas hecho esto, el técnico tendrá acceso al checklist que debe rellenar cuando lleve a cabo la instalación.
Esta herramienta es súper útil para tener información veraz y actualizada sobre el proceso, así como para asegurarte de que los técnicos siguen cada uno de los pasos obligatorios cuando llevan a cabo una instalación.
WiHelp
Puedes ampliar información sobre tu software de gestión para instaladores en nuestra sección de Soporte.