Otras funcionalidades de tu panel de clientes

El panel de clientes de nuestro CRM de ventas es inmenso, ofreciéndote innumerables opciones para su manejo, organización y gestión. Conocer su funcionamiento es muy sencillo, tan solo debes ir descubriendo las diferentes posibilidades que brinda para tenerlo todo controlado. ¡Y nosotros queremos ayudarte!

Como ya te explicamos cuando te presentamos el panel de clientes, puedes llevar a cabo cualquier acción en cuanto a la relación con tus clientes: añadir información, hacer envíos personalizados, automatizar la creación y envío de facturas y otros documentos importantes, marcar el estado en el que se encuentra la relación comercial, asignar usuarios y tareas a cada cliente, añadir comentarios a nivel interno, fijar eventos, citas o videollamadas importantes, ¡y muchas cosas más!

Puedes conocer tu panel de clientes y exportar e importar datos de los mismos a tu panel. ¡Pero ahondemos ahora en algunas funcionalidades extra que no hemos visto anteriormente!

Filtrar clientes por fecha

Algo tan sencillo como organizar a tus clientes por fecha de llegada puede ayudarte en las estrategias de fidelización de tu marca, creando envíos automáticos cuando un cliente cumple 5 años contigo, por ejemplo.

También permite organizar, a nivel interno, el ejercicio de un año, o realizar un seguimiento del rendimiento de tus usuarios (empleados) para reforzar acciones, dar feedback o felicitar por el trabajo realizado.

La información y los datos son poder, y en este caso, poder filtrar por fecha da mucha más información de la que nunca imaginaste.

Seleccionar cliente y realizar acciones únicamente para él

Aunque el listado de tus clientes es amplísimo,  puedes seleccionar una sola línea de información en tu panel para llevar a cabo acciones, única y exclusivamente, para ese cliente. Para ello, solo tendrás que hacer clic en el cuadro de verificación, como en esta imagen.

En la esquina inferior derecha, tienes un icono con tres líneas, justo al lado de las huellas. Si haces clic sobre él, se te despliega un menú ascendente, que muestra ocho opciones diferentes. Cada una de ellas supone una acción que puedes llevar a cabo, y estas son editables desde las Preferencias del panel de clientes de tu usuario:

  • Enviar encuesta
  • Enviar email
  • Crear tarea
  • Añadir etiquetas
  • Edición múltiple
  • Eliminar cliente
  • Editar cliente
  • Crear cliente

Todas ellas te permiten realizar acciones de manera rápida y sencilla para un cliente individual o para varios en conjunto (para lo que tendrás que seleccionar todos los deseados).

Recuerda que puedes filtrar a tus clientes no solo con base en la fecha, sino también en otras muchas características, como el origen, el estado, etiquetas específicas que hayas utilizado, el sector, o el usuario asignado.

Añadir y leer anotaciones sobre un cliente

Para la correcta organización interna de tu empresa, y que los departamentos estén interconectados, es importante contar con un software de gestión con CRM de ventas que te aporte funcionalidades útiles en el día a día.

El de Wiwink, te ofrece la posibilidad de añadir comentarios de cliente, que pueden ser hechas por ti o por otros usuarios de tu empresa. Por ejemplo, si tu departamento comercial tiene un primer equipo encargado de organizar a los clientes en función de su sector, pueden incluir comentarios antes de asignárselo a un usuario del departamento indicado.

En el panel de cliente, bajo el nombre, verás dos posibles iconos:

  • Bocadillo: Son estos comentarios que puedes añadir. Muy útiles para hacer alguna indicación sobre el cliente a otros usuarios. Del mismo modo, se pueden añadir detalles de alguna llamada o reunión, para que estén accesibles para todos los usuarios en un vistazo.
  • Campana: Este icono hace referencia a las tareas a realizar para el cliente. Puede añadirlas la persona que ha creado la ficha de cliente, la que está asignada o algún otro usuario que gestione el panel de clientes.

Esperamos que estas acciones que puedes realizar desde tu panel de clientes te faciliten el día a día, y no dudes que seguiremos explicándote detenidamente todas las funcionalidades y configuraciones que puedes hacer desde tu panel de clientes y desde los diferentes productos del software de gestión de Wiwink.

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Si deseas saber más sobre el panel de clientes de tu CRM, te recomendamos leer estos artículos:

Extensiones de tu panel de clientes

¡Qué amplio es tu panel de clientes! Y qué importante conocerlo en detalle para sacarle el máximo partido. Pocos CRMs hay tan específicos y con tantas opciones de optimización como el de Wiwink, así que echa un vistazo a lo que te explicamos hoy, porque vamos a ir viendo las diferentes extensiones de tu panel de clientes o CRM de Wiwink, para que no se te escape nada.

Ya explicamos en qué consiste y cuál es su interface. Si te perdiste este artículo, te lo dejamos aquí:

Ahora, vamos a ir un paso más allá para descubrir esas opciones que, aunque quizá un poco escondidas a la vista, son clave para poder gestionar a tus clientes de manera más óptima a cada momento.

Filtros

Una de las extensiones y funcionalidades principales que, te lo aseguramos, te facilitará la vida, es la opción de filtrar tu listado de clientes. La plataforma te da la opción de hacerloen base a:

  • Orígenes: podrás ver los clientes que han llegado a ti a través de una acción comercial, un lead de un anuncio de Facebook, un pedido de Woocommerce, un portal de clientes, teléfono web, u otros.
  • Estados: ¿quieres ofrecerle una propuesta a un cliente que se ha dado de baja porque hay una tendencia exitosa en su sector? Puedes filtrar por Activo, Baja, Creado o Sin estado.
  • Etiquetas: organiza a tus clientes mediante etiquetas y encuentra rápidamente aquellos que te interesan en cada momento.
  • Sectores: este filtro te dará la opción de ver a los clientes según el sector profesional al que se dedican: automoción, energía, finanzas, internet, hostelería…
  • Fecha de creación: hacer un seguimiento por período temporal será muy fácil gracias a este filtro.
  • Usuarios: quién es la persona de tu equipo comercial encargada de la gestión y comunicación con cada cliente, en un solo vistazo.

Todos estos filtros pueden ser editados desde tus preferencias.

Exportación de datos

Si algo tiene de bueno contar con un CRM, es que todos los datos están almacenados en un mismo lugar. Ni agendas en papel, ni contactos en una u otra SIM, ni anotaciones en post-its… ¡Todo eso es cosa del pasado! Crear una ficha de cliente es muy sencillo, y una vez esté hecho, tus clientes aparecerán de un vistazo en tu panel de clientes.

Como sabes, la opción de filtro que hemos visto unas líneas más arriba facilita la búsqueda de clientes, pero ¿qué pasa cuando quieres extraer estos datos en un archivo? ¿O cuando quieres exportarlos a Google Contacts para tener todas tus herramientas sincronizadas?

El CRM de Wiwink te permite exportar todos tus contactos sin problema, bien descargando un archivo, bien enviándolos directamente a un correo electrónico de contacto.

¿Dónde y cómo hacerlo?

En la barra de herramientas de tu CRM, en la parte superior derecha, encontrarás los siguientes iconos. Uno de ellos es una flecha hacia abajo, y si haces clic sobre ella se te despliegan diferentes Opciones. Ahí tienes la posibilidad de Exportar.

Diferentes opciones disponibles como extensiones de tu panel de clientes

Previamente, tendrás que elegir los clientes que quieres exportar, para lo que la extensión de filtro te vendrá de perlas. Por ejemplo, si quieres exportar los clientes de 2022, puedes filtrar por fecha, seleccionarlos todos y elegir la opción de Exportar. También puedes ir clicando en las cajas de verificación del cliente que te interesa seleccionar.

Ahora podrás elegir entre descargar los datos en un documento Excel o enviar por correo electrónico.

La exportación de clientes es una de las extensiones de tu panel de clientes

Importación de datos

Si te inicias ahora con el CRM, aún no habías añadido clientes de manera automatizada y, en el pasado, tu forma de recoger datos de clientes ha sido la tradicional y manual, puedes importar estos datos de una sola vez. ¡Sin complicaciones!

Además, te facilitamos una plantilla con los datos que pueden ser añadidos para cada cliente en el CRM en caso de que tengas información ampliada sobre el cliente. Si tus contactos están en una agenda física, puedes descargártela, rellenar los datos e importarla.

Una vez esté listo tu documento Excel, solo tendrás que arrastrar el archivo a la caja de carga (como en la imagen siguiente) e importarlos.

Finalizado el proceso, todos esos clientes formarán parte de tu CRM y podrás beneficiarte de todas las opciones que éste te brinda para gestionar la relación con los mismos: enviar encuestas masivas, emails personalizados, generar tarifas de manera rápida, sencilla y personalizada, ¡y mucho, mucho más!

La importación de clientes es una de las extensiones de tu panel de clientes

Help Wiwink

Conocer tu panel de clientes y sus extensiones te abrirá muchas puertas en cuanto a relaciones comerciales, ya que los procesos serán sencillas y ágiles, algo que se reflejará en el día a día de tu negocio. Si tú o tus empleados necesitáis ayuda con su configuración, no dudes en visitar nuestra sección de Soporte.

¡Te ayudamos!

Conoce tu panel de clientes

El CRM es una de las herramientas indispensables para cualquier empresa. Es el acrónimo de Customer Relationship Management, un software de gestión de la relación con los clientes. Su utilidad radica en poder, como empresa que somos, entender y adelantarnos a las necesidades de los clientes actuales y potenciales para responder a ellas de la mejor manera posible. ¡Por eso debes conocer tu panel de clientes!

La aplicación de Wiwink te permite, mediante varias bases de datos, disponer de toda la información de clientes. Contarás con un completo panel de contactos con la información más relevante, que permite la correcta gestión de los mismos. Podrás añadir tareas y avisos, segmentar por etiquetas, adjuntar documentos importantes, actualizar datos en segundos, y mucho más…

Cualquier envío realizado, bien sea un presupuesto, una factura o una encuesta, se almacenará en la ficha de cliente. ¡Nunca perderás una oportunidad y cuidarás a tus clientes de manera 100% profesional!

¿Qué ventajas te da contar con un panel de clientes?

  • Sobre todo, TIEMPO. Horas y horas que no pierdes en creación de Excels, columnas, copia-pega de datos de clientes y en envíos de manera manual.
  • Control. Porque tendrás mucho menos margen de error. Una vez configurada la ficha de cliente, no hace falta tocar nada más. Te asegurarás de enviar siempre el email a la persona correcta, podrás tener un resumen de estados de cliente, será sencillo comprobar que dicho cliente es el que buscas y, sobre todo, te permitirá, una vez conozcas la plataforma en profundidad, gestionarlo todo desde un único lugar.
  • Rapidez y actuación a tiempo real. Si recibes una llamada de un cliente en el que te pide algo, podrás, en cuestión de segundos, crear una nueva tarea, enviar un documento para firma o modificar los datos. Sin necesidad de esperas, sin problema ninguno.
  • Ahorro de costes. Por todas las razones anteriores, te permite ahorrar tiempo que puedes utilizar en otras tareas; personal, porque el que tienes en tu empresa podrá gestionar más fácilmente un mayor número de clientes; y gasto en aplicaciones informáticas, porque tendrás todo lo que necesitas para gestionar a tus clientes en el CRM de Wiwink.
  • Retención de clientes. Una correcta gestión genera fidelización, por lo que tener un control absoluto de un cliente, infundirá confianza y ayudará a que se queden más tiempo contigo.

Tu panel de clientes, explicado columna a columna

Las opciones son amplísimas y la información a añadir aun más. Por eso, queremos explicarte bien qué es cada cosa, para que también aprendas a localizar a un cliente con todos sus datos en un vistazo.

Hay varias piezas de información que puedes ver en tu panel de clientes, aunque lo mejor es configurar la vista de modo que aparezcan los datos que más te interesan a ti personalmente. Más abajo te indicamos qué columnas recomendamos tener visibles en tu panel de clientes base.

Puedes configurar la vista del panel y añadir tus columnas preferidas haciendo clic en el icono de las columnas que te mostramos en la imagen, que aparece en la esquina superior derecha de tu panel de clientes.
Tu panel de clientes de Wiwink, explicado

Número o código de cliente

Número asignado o de entrada de cliente. Puedes no añadir esta información, pero puede ser muy útil a la hora de hacer análisis y ver progresos.

Razón Social

Es el nombre con el que la empresa está registrada legalmente.

Nombre comercial

Es la denominación empresarial que identifica a la empresa y la diferencia de otras que realizan la misma actividad o similar.

Referencia

Referencia única e identitaria de cada cliente.

Contacto

Son los datos de contacto de dicho cliente, entre los que puede incluirse teléfono fijo, móvil e email

Dirección, Código postal, Localidad, Provincia, País

Como su propio nombre indica, aunque aquí te las mostramos juntas, podrás añadir la información relativa a la dirección de la empresa del cliente detallando la calle, el código postal, la localidad, la provincia y el país. Una información que cobra gran importancia cuando trabajas con clientes nacionales e internacionales; cuando debes hacer envíos en un idioma concreto, etc.

CIF

Hace referencia al Código de Identificación Fiscal, también conocido como NIF.

Estado

Indica la situación en la que se encuentra el cliente, pudiendo aparecer como Creado, Activo, Baja o Sin estado.

Tu panel de clientes de Wiwink, explicado

Origen

Da información sobre de dónde viene el lead o cliente (acción comercial, Facebook Leads Ads, Pedido Woocommerce, portal clientes, sin origen detallado, teléfono, web…)

Grupo

En caso de que varios clientes pertenezcan al mismo grupo empresarial, o si quieres incluirlos en un grupo creado por ti.

Fecha

Día, mes y año en los que se registró el cliente en la base de datos del CRM.

Usuario

Los usuarios son las personas pertenecientes a tu organización, que tienen acceso al CRM de la empresa. En esta columna, aparece la persona a la que se ha asignado cada cliente.

Etiquetas

Son unas casillas de información que puedes añadir en cada cliente para dar más información al respecto del mismo. Sirven para clasificar, segmentar y resaltar información.

Tu panel de clientes de Wiwink, explicado

Envíos

Esta opción te permite, en un segundo, enviar un email, una encuesta o un documento para firma digital al cliente seleccionado.

Otros conceptos que puedes personalizar en tu panel de clientes

Accediendo a las Preferencias en tu panel de empresa, puedes configurar otros campos en el apartado Clientes. Así, podrás añadir columnas con información que sea interesante para ti. Algunos ejemplos:

  • Motivo pérdida de cliente
  • Scoring
  • Tipo
  • Documentación completada
  • Seguro RRCC

¿Qué columnas recomendamos tener visibles en tu panel de clientes?

Principalmente, aquellas que te permiten realizar funciones de manera rápida. Nos quedamos con:

  • Razón Social
  • Razón Comercial
  • Usuario
  • Contacto
  • Estado
  • Envíos

En caso de trabajar con clientes internacionales, tener visible la columna de País, te permitirá saber en un segundo en qué idioma escribir tu email. Evitarás fallos y optimizarás tu tiempo.

Las Etiquetas pueden ayudarte a encontrar de manera rápida todos los clientes de un sector, por ejemplo. Si en algún momento quieres hacer un envío masivo, es importante tenerla visible en el panel.

Para el equipo comercial de la empresa, puede ser muy útil visualizar la columna de Origen, para saber qué clientes potenciales han llegado de qué canal, y poder adaptar el mensaje y la propuesta.