El panel de clientes de nuestro CRM de ventas es inmenso, ofreciéndote innumerables opciones para su manejo, organización y gestión. Conocer su funcionamiento es muy sencillo, tan solo debes ir descubriendo las diferentes posibilidades que brinda para tenerlo todo controlado. ¡Y nosotros queremos ayudarte!
Como ya te explicamos cuando te presentamos el panel de clientes, puedes llevar a cabo cualquier acción en cuanto a la relación con tus clientes: añadir información, hacer envíos personalizados, automatizar la creación y envío de facturas y otros documentos importantes, marcar el estado en el que se encuentra la relación comercial, asignar usuarios y tareas a cada cliente, añadir comentarios a nivel interno, fijar eventos, citas o videollamadas importantes, ¡y muchas cosas más!
Puedes conocer tu panel de clientes y exportar e importar datos de los mismos a tu panel. ¡Pero ahondemos ahora en algunas funcionalidades extra que no hemos visto anteriormente!
Filtrar clientes por fecha
Algo tan sencillo como organizar a tus clientes por fecha de llegada puede ayudarte en las estrategias de fidelización de tu marca, creando envíos automáticos cuando un cliente cumple 5 años contigo, por ejemplo.
También permite organizar, a nivel interno, el ejercicio de un año, o realizar un seguimiento del rendimiento de tus usuarios (empleados) para reforzar acciones, dar feedback o felicitar por el trabajo realizado.
La información y los datos son poder, y en este caso, poder filtrar por fecha da mucha más información de la que nunca imaginaste.
Seleccionar cliente y realizar acciones únicamente para él
Aunque el listado de tus clientes es amplísimo, puedes seleccionar una sola línea de información en tu panel para llevar a cabo acciones, única y exclusivamente, para ese cliente. Para ello, solo tendrás que hacer clic en el cuadro de verificación, como en esta imagen.
En la esquina inferior derecha, tienes un icono con tres líneas, justo al lado de las huellas. Si haces clic sobre él, se te despliega un menú ascendente, que muestra ocho opciones diferentes. Cada una de ellas supone una acción que puedes llevar a cabo, y estas son editables desde las Preferencias del panel de clientes de tu usuario:
- Enviar encuesta
- Enviar email
- Crear tarea
- Añadir etiquetas
- Edición múltiple
- Eliminar cliente
- Editar cliente
- Crear cliente
Todas ellas te permiten realizar acciones de manera rápida y sencilla para un cliente individual o para varios en conjunto (para lo que tendrás que seleccionar todos los deseados).
Recuerda que puedes filtrar a tus clientes no solo con base en la fecha, sino también en otras muchas características, como el origen, el estado, etiquetas específicas que hayas utilizado, el sector, o el usuario asignado.
Añadir y leer anotaciones sobre un cliente
Para la correcta organización interna de tu empresa, y que los departamentos estén interconectados, es importante contar con un software de gestión con CRM de ventas que te aporte funcionalidades útiles en el día a día.
El de Wiwink, te ofrece la posibilidad de añadir comentarios de cliente, que pueden ser hechas por ti o por otros usuarios de tu empresa. Por ejemplo, si tu departamento comercial tiene un primer equipo encargado de organizar a los clientes en función de su sector, pueden incluir comentarios antes de asignárselo a un usuario del departamento indicado.
En el panel de cliente, bajo el nombre, verás dos posibles iconos:
- Bocadillo: Son estos comentarios que puedes añadir. Muy útiles para hacer alguna indicación sobre el cliente a otros usuarios. Del mismo modo, se pueden añadir detalles de alguna llamada o reunión, para que estén accesibles para todos los usuarios en un vistazo.
- Campana: Este icono hace referencia a las tareas a realizar para el cliente. Puede añadirlas la persona que ha creado la ficha de cliente, la que está asignada o algún otro usuario que gestione el panel de clientes.
Esperamos que estas acciones que puedes realizar desde tu panel de clientes te faciliten el día a día, y no dudes que seguiremos explicándote detenidamente todas las funcionalidades y configuraciones que puedes hacer desde tu panel de clientes y desde los diferentes productos del software de gestión de Wiwink.
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